Leistungsstark.
Partnerschaftlich.
Nachhaltig.

Unser Team besteht aus Experten. Jeder für sich hat spezielle Fähigkeiten, die in der Teamarbeit dazu beitragen, Ihre individuelle Lösung zu gestalten.

Kompetenzen

Wir haben uns auf die ganzheitliche Betreuung und Beratung von Selbstständigen, freiberuflichen Unternehmern und Führungskräften spezialisiert. Zu unseren Kernkompetenzen zählen unter anderem die Nachfolgenden Bereiche.

Unsere Mission

Ziel unserer Arbeit ist es, die Versicherungsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren, sodass Sie freie Ressourcen für Ihre Kernkompetenzen gewinnen.

Unsere Arbeitsweise

Im persönlichen Gespräch erfassen wir gemeinsam, worauf es Ihnen ankommt.
Eine fundierte Analyse bildet die Grundlage für unsere „5-Phasen Lösungsstrategie.“
5-Phasen-Lösungsstrategie

Unsere Leistungsbausteine

Key-Person-Absicherung

Führungskräfte treffen jeden Tag Entscheidungen, um die Geschicke ihres Unternehmens zu lenken. Ein Fehltritt kann passieren und ist dabei nur menschlich. Sichern Sie Ihr Unternehmen und gleichzeitig das Privatvermögen von Managern/Entscheidern ab.

 


Unsere Leistungen
+ Geschäftsführerversorgung
+ Gesellschafterversorgung
+ D&O Police
+ Managerrechtschutz
+ Dread Disease

Ruhestandsplanung / Vermögensaufbau

Ziel unserer Beratung ist es, alle Durchführungswege für Sie zu ermitteln, die Ihre persönlichen Anforderungen, Ziele und Wünsche geeignet erfüllen können, und zwar in der prognostizierten Ruhestandsphase wie auch in der derzeitigen Phase Ihres aktiven Erwerbslebens.

In Ihrer Ruhestandsphase wird es von entscheidender Bedeutung sein, welche Höhe und Art an Renten, Einkünften und Bezügen Sie zukünftig vereinnahmen.
Hierzu ist eine Vorausschau nach heutiger Gesetzeslage hinsichtlich der möglichen Einkünfte, Steuern und Sozialabgaben erforderlich.

In Ihrer aktiven Erwerbsphase ist Ihr Einkommen in der Regel durch Steuern und Sozialabgaben stärker belastet. Hier bietet der Staat direkte Förderungen und/oder Steuer- und Sozialabgabenvorteile an, deren Inanspruchnahme wiederum vielfältige Auswirkungen heute und im Ruhestand zur Folge hat.

Aus diesen Informationen ermitteln wir den auf Sie abgestimmten Schichtenvergleich, um den optimalen Anlagemix zu finden.

 


Unsere Leistungen
+ Überprüfung von Pensionszusagen
+ Altersvorsorgeanalyse
+ Analyse Ihrer Vermögensstruktur

Vermögenssicherung

Für Sie als Anleger stellt sich die Frage, wie Sie Ihre vorhandenen Vermögenswerte und Rentenanwartschaften unter dem Aspekt von Unsicherheit und Risiken langfristig schützen können.

Wie agieren Sie nachhaltig und werthaltig in unsicheren Zeiten?
Lebensversicherungen sind das beliebteste Sparvehikel der Deutschen und müssen aufgrund ihres daraus resultierenden Anteils am Gesamtvermögen bei der Vermögensanalyse besonders betrachtet werden.

Getreu dem Motto „quer denken – klar sehen“ selektieren wir Ihr Vermögen in die Grundbestandteile der realen Sachwerte und der nominalen, inflationsabhängigen Buch- bzw. Nominalwerte. Unter diesen Aspekten lässt sich die aktuelle Struktur Ihres bestehenden Vermögens ermitteln und die zukünftige strategische Ausrichtung strukturiert planen.

„Wer sein Vermögen schützen will, glaubt gar nichts, sondern rechnet mit allem.“

 


Unsere Leistungen
+ Ruhestandsplanung
+ Vermögenssicherung
+ Risiko Führungskraft
+ Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterbindung und -motivation

Gute Mitarbeiter zu finden ist schwierig, zeitintensiv und teuer. Die Besten
dauerhaft an Sie und Ihr Unternehmen zu binden ist deshalb umso wichtiger, spart Geld und die lange Suche nach dem geeigneten Personal. Sichern Sie sich Ihre Spitzenkräfte, denn andere Unternehmen interessieren sich brennend für Ihr Personal.
Welche Tools zur Mitarbeiterbindung am besten zu Ihnen und Ihrem Personal passen, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen. Sie finden mit uns heraus, welche Art der Mitarbeiterbindung die passende für Sie und den einzelnen Mitarbeiter ist.

 


Unsere Leistungen
+ Versorgungswerke
+ Betriebsvereinbarungen
+ Gesundheitsversorgung
+ Mitarbeiterportale
+ Einrichtung von Zeitwertkonten
+ Betriebliche Altersversorgung

Lernen Sie uns kennen

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?
Dann rufen Sie gleich an oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen.

Wir freuen uns auf Sie!

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